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　　身邊的事從梵音瑜伽館的倒閉說(shuō)開(kāi)來(lái)在這些的商場(chǎng)的租金一天一平就高達30-40元，一年光租金就要幾百萬(wàn)，疫情期間，動(dòng)不動(dòng)閉館，不能營(yíng)業(yè)，但是租金人工開(kāi)支一樣都不能少，最近老板寫(xiě)了封公開(kāi)信，實(shí)在撐不下去，個(gè)人的資產(chǎn)全部投入到公司中了，這已經(jīng)是倒閉的狀態(tài)了，老板宣稱(chēng)自己會(huì )私人償還這些債務(wù)。

　　為什么這是我身邊的事呢？因為創(chuàng )始人就是我老家的人，在當地也算個(gè)名人了，她事業(yè)成功后，在老家大山里，建了個(gè)原生態(tài)的瑜伽靜修中心，供大城市的客人來(lái)這里冥修，環(huán)境很好，貼近自然，我也去玩過(guò)幾次。

　　創(chuàng )始人饒秋玉71年生人，生長(cháng)的這個(gè)地方也是農村，初中畢業(yè)后就沒(méi)讀書(shū)了，后來(lái)去做導游，還認識了后來(lái)的丹麥老公，嫁到丹麥，當然后來(lái)又離婚了，這是后話(huà)。偶然的因素練了瑜伽，也就喜歡上了瑜伽，后來(lái)北京一個(gè)朋友轉讓自己的瑜伽館，她就接手下了，從此開(kāi)始了瑜伽館的經(jīng)營(yíng)，現在20年過(guò)去，全國已經(jīng)有80多家門(mén)店。

　　她創(chuàng )建的梵音品牌已經(jīng)是國內瑜伽行業(yè)的第一品牌，也是做得最大的，定位走中高端路線(xiàn) 元愛(ài)游戲平臺。我姐跟她的很多親戚都認識，我甚至都跟她侄子是小學(xué)同學(xué)，當地政府為她的靜修中心還專(zhuān)門(mén)修一條路（靜修中心在山林深處），方便學(xué)員的進(jìn)出，這次還是看到新聞報道，才知道她的生意已經(jīng)支撐不下去的，我也這才深入的了解了一下他的瑜伽生意，也才知道全國規模已經(jīng)做到如此之大。

　　所以，越是身邊不遠的人，也是感觸良多，越會(huì )唏噓不已。從2022年年中開(kāi)始，就開(kāi)始發(fā)不出工資，員工就開(kāi)始有怨言，各種傳言四起，但是這個(gè)時(shí)候，居然還在預售和擴張開(kāi)新店，想著(zhù)利用新開(kāi)的店繼續來(lái)支撐現有的運營(yíng)，但是疫情對消費力還是有不小的影響，最終整個(gè)鏈條無(wú)法再運作，就轟然倒塌了。

　　1 瑜伽館是個(gè)充分競爭的行業(yè)，談不上什么護城河，就是靠用心運營(yíng)和來(lái)取勝，紅利期間應該利潤還不錯，但是競爭和疫情讓現金流迅速枯竭倒閉。

　　2 單店至少 300 平起，有些甚至 700 平，每平 30-40 元每天，一家單店就要 300 多萬(wàn)租金，80 多家門(mén)店光租金開(kāi)支就要一年 2.5 億左右

　　3 據業(yè)內人士測算，瑜伽這門(mén)生意的開(kāi)支大頭就是場(chǎng)地、老師課時(shí)費和銷(xiāo)售提成，扣除這些其實(shí)很難賺取利潤，創(chuàng )始人饒秋玉的文字也提到了瑜伽行業(yè)利潤微薄，基本就靠高效運營(yíng)，單店凈利率肯定不高，甚至有業(yè)內人士認為商場(chǎng)里的瑜伽店單店很難盈利。

　　4 瑜伽店的生意特點(diǎn)就是開(kāi)業(yè)之后，促銷(xiāo)買(mǎi)一波卡，提前預收不少現金，但是會(huì )計視角下的權責發(fā)生制的利潤可能微薄甚至虧本，但是因為有大筆預收款進(jìn)來(lái)，老板會(huì )有一種虛幻的賺錢(qián)感，但其實(shí)那都是負債，服務(wù)完畢剩下的才是利潤。

　　一個(gè)單店，一場(chǎng)預售就有幾百萬(wàn)的現金流，沒(méi)有風(fēng)險管控意識的老板，對財務(wù)糊里糊涂很容易就把這筆錢(qián)挪作它用，像梵音就在疫情期間認為租金便宜，還逆勢擴張拿店，甚至多元化運作，進(jìn)入餐飲、美容甚至還有酒吧，更甚至還有頭戴硬件！看企查查的信息，還注冊了旅游公司，攤子鋪的太大。

　　5 梵音全部采用直營(yíng)的方式來(lái)擴張店鋪，這樣服務(wù)的品質(zhì)可能好一些，但是會(huì )非常重資產(chǎn)，每家店的投入全部要總部親自來(lái)。

　　梵音是跟內部的員工采取合伙制開(kāi)開(kāi)新店，總部投入 90%的錢(qián)只拿 60%利潤，合伙員工 10%的投入拿 40%的利潤，整體來(lái)說(shuō)，這個(gè)模式太重，遇到任何風(fēng)吹草動(dòng)，所有開(kāi)支基本都是總部在扛，同樣的案例還有海底撈，也是疫情逆勢擴張拿店，結果發(fā)現消化不下來(lái)，店是多開(kāi)了，但新開(kāi)的店生意一般，后來(lái)又果斷的關(guān)店了一波，即時(shí)止損了。

　　但梵音的瑜伽館一直到最后一刻，都不關(guān)閉，和外部投資人也談得不順，結果融資失敗，發(fā)不出工資的時(shí)候也沒(méi)去裁員減開(kāi)支，還在繼續預售，想著(zhù)這點(diǎn)現金流能挺到疫情后，但新開(kāi)店的預售也不行，整個(gè)就斷裂。

　　王興在第一次校內網(wǎng)創(chuàng )業(yè)因為現金流斷裂而出售公司后，在后面的創(chuàng )業(yè)都非常小心現金流的管理，百團大戰大家狂投廣告的時(shí)候，王興按兵不動(dòng)，后來(lái)開(kāi)記者招待會(huì )展示自己公司的銀行存款，給商戶(hù)和消費者信心，美團現在帳上常年保持千億資金

　　同樣財務(wù)穩健的還有拼多多，我觀(guān)察他們融資的節奏，出一次財報股價(jià)漲一次基本就融資一次，在融資市場(chǎng)行情好的時(shí)候要利用各種融資工具時(shí)刻準備好充足資金，拼多多賬面也是千億現金，而且沒(méi)有任何有息負債。

　　很多人在拼多多百億補貼的時(shí)候認為很難持續，但實(shí)際上拼多多的財務(wù)的非常穩健，這也才有了這兩年逆勢投入擴大市場(chǎng)。

　　很多傳統老板只知道計算毛利率，或者凈利率，也普遍覺(jué)得高毛利的就是好生意，但這只是表象，你投資100萬(wàn)，最后年底手頭有多少可以分的錢(qián)也就是自由現金流才是最重要的。

　　7 管理上，任人唯親，管理混亂。查工商注冊信息，股東數很少，基本都是饒秋玉大股東，少數幾個(gè)都是自己的親戚，財務(wù)也是自己親戚，很多管理人員都姓饒，也不是說(shuō)不能用親戚，很多家族企業(yè)也發(fā)展的挺好，但親戚用的太多很容易沒(méi)能力的人把持重要崗位。

　　有個(gè)感受就是，很多線(xiàn)下生意都還是挺難的，有時(shí)候外表看起來(lái)鋪的很大，但可能已經(jīng)難以為繼了。傳統老板對債務(wù)的認知可能不如投資人深刻，金融市場(chǎng)玩杠桿很容易死掉，但是很多做實(shí)體生意的老板都比較膽大，對民間借貸和上項目感覺(jué)有點(diǎn)隨意，很多甚至以私人財產(chǎn)抵押或者私人名義借貸，一旦債務(wù)出問(wèn)題，就連帶上私人財產(chǎn)，導致這一輩子都很難翻身。

　　所以，不僅僅是上不能上杠桿，其實(shí)實(shí)體創(chuàng )業(yè)是一樣的，有些人在行情好的時(shí)候，膽子大，上杠桿實(shí)現了快速擴張，個(gè)人資產(chǎn)也快速膨脹，但是長(cháng)期這樣干，碰到一次轉不過(guò)來(lái)，就資金鏈斷裂。

　　想起來(lái)黃崢那句話(huà)：如投資的創(chuàng )業(yè)，如創(chuàng )業(yè)的投資。本質(zhì)上，投資和創(chuàng )業(yè)有很多方面是一樣的，你準備投錢(qián)干一個(gè)新項目的時(shí)候，這就是在投資，計算潛在的ROE（資產(chǎn)回報率），評估生意是不是一個(gè)好生意，競爭情況，后面能否有競爭優(yōu)勢，這跟公司分析一樣的。

　　單店不盈利，靠新店續命，不就是龐氏騙局么，不過(guò)是把自己也算進(jìn)去了。是意識不到風(fēng)險還是根本停不下來(lái)就等著(zhù)這一刻的出現？疫情算是把現金流的知識點(diǎn)畫(huà)出來(lái)了

　　說(shuō)到點(diǎn)子上了。逆人性的生意很難做，醫院和學(xué)校除外。我去年用7個(gè)月時(shí)間，減肥20kg。方法很簡(jiǎn)單，少吃主食，走路，抖音上學(xué)幾個(gè)簡(jiǎn)單動(dòng)作?？偨Y下來(lái)，普通人只為健身，去健身館，瑜伽館完全沒(méi)必要。我是根據自己的生活和工作時(shí)間給自己定的計劃，利用空余時(shí)間。比如，送小孩去補習，她在上課，我在外面步行。去火車(chē)站，提前到了，在火車(chē)站步行。去健身館，來(lái)回至少40分鐘吧，有這個(gè)時(shí)間，我在家里，在賓館的房?jì)r(jià)里，練俯臥撐，練腹肌，完全夠了。當然，我的目標很低，不為競技或比賽取得名次，只為減肥健身。最重要的，我覺(jué)得減肥健身的關(guān)鍵在幾個(gè)簡(jiǎn)單的動(dòng)作，長(cháng)年累月的做，學(xué)動(dòng)作，抖音夠了。去健身館，請教練，連買(mǎi)器械都多余，克服自身的重力足夠了。

　　感覺(jué)瑜伽行業(yè)就有點(diǎn)像運動(dòng)健身房，不為考試的讀書(shū)會(huì )，這些都是逆人性的，太安靜枯燥，而且需要堅持，見(jiàn)效很慢或不明顯，需求教育很難且不太穩定。做直營(yíng)連鎖，能有規模效應的部分不多。供給有競爭，又不太容易做出明顯差異化?？傊?，直營(yíng)瑜伽連鎖就是一個(gè)不好的商業(yè)模式。

　　因為有大筆預收款進(jìn)來(lái)，老板會(huì )有一種虛幻的賺錢(qián)感，但其實(shí)那都是負債，服務(wù)完畢剩下的才是利潤 這種生意在財報中也會(huì )展現出投資者喜歡的營(yíng)運現金流大於淨利潤，但只要預收款一停下來(lái)這個(gè)現象就會(huì )迅速反轉

　　今天說(shuō)說(shuō)我身邊的一個(gè)真實(shí)案例，一個(gè)被疫情壓垮的瑜伽館的生意。這個(gè)瑜伽館不是只有一個(gè)店，是全國連鎖的品牌，已經(jīng)有了80多家店，都是分布在一二線(xiàn)億多。在這些的商場(chǎng)的租金一天一平就高達30-40元，一年光租金就要幾百萬(wàn)，疫情期間，...