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　　Keep終上市仍需廣積糧日前，運動(dòng)科技公司Keep正式在港交所主板掛牌上市，股票代碼“3650”，成為名副其實(shí)的“運動(dòng)科技第一股”。

　　據悉，Keep本次IPO總計全球發(fā)售1083.9萬(wàn)股，其中國際發(fā)售975.47萬(wàn)股、公開(kāi)發(fā)售108.39萬(wàn)股。而Keep公開(kāi)招股也獲3.08倍超額認購。

　　官方數據顯示截至2022年，Keep擁有3640萬(wàn)平均月活躍用戶(hù)，月活用戶(hù)產(chǎn)生了21億次鍛煉次數，已經(jīng)成為了目前中國最大的線(xiàn)上健身平臺。

　　圍繞著(zhù)線(xiàn)上健身，Keep的業(yè)務(wù)范圍涵蓋了健身課程與直播、運動(dòng)智能硬件、配套運動(dòng)產(chǎn)品以及線(xiàn)下自營(yíng)Keepland健身中心等多項業(yè)務(wù)。

　　通過(guò)線(xiàn)上線(xiàn)下的融合、內容與硬件的打通，Keep已經(jīng)布局了一個(gè)覆蓋用戶(hù)完整健身生命周期的健身生態(tài)。

　　然而，Keep商業(yè)模式是否持久，盈利問(wèn)題何時(shí)解決，都是備受外界關(guān)注和討論的問(wèn)題。未來(lái)，作為上市企業(yè)，如何跳出互聯(lián)網(wǎng)內容平臺商業(yè)化的魔咒，經(jīng)得起作為“運動(dòng)科技第一股”的頭部企業(yè)壓力與挑戰，Keep都要將自己的動(dòng)作與努力，置于日光之下。

　　Keep所在的線(xiàn)上健身領(lǐng)域，在中國市場(chǎng)充滿(mǎn)了機遇，涵蓋線(xiàn)上會(huì )員及課程、智能健身器材、裝備服飾以及健康食品。

　　根據灼識咨詢(xún)報告提供的數據，2022年中國擁有世界上最大的健身人群，達3.74億，為世界之最。報告預計，2027年中國健身人群規模將達到4.64億，中國健身市場(chǎng)規模將突破2萬(wàn)億元，完成翻倍增長(cháng)。

　　其中，線(xiàn)上健身市場(chǎng)的占比將逐年提高，預計在2027年達約61.8%，2022至2017年的復合年增長(cháng)率遠超線(xiàn)年中國健身人群的平均年支出為2518.3元/人，遠低于美國的16425元/人，顯示出強大的增長(cháng)潛力。

　　單以線(xiàn)上健身內容提供方為例，就能被劃分成為多個(gè)陣營(yíng)，其中包括以蘋(píng)果、小米、華為等為主的互聯(lián)網(wǎng)硬件企業(yè)，以嗶哩嗶哩、抖音、快手等為主的互聯(lián)網(wǎng)內容平臺，以及智能健身硬件企業(yè)FITURE等。

　　其中，智能健身設備企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)硬件企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)集中在硬件售賣(mài)上，健身課程內容為拉動(dòng)產(chǎn)品銷(xiāo)量的附加屬性，其目的旨在打造一套圍繞自身硬件為主的健身生態(tài)圈。

　　互聯(lián)網(wǎng)內容平臺的核心業(yè)務(wù)并不聚焦在線(xiàn)上健身這一細分領(lǐng)域，但在全民健身的運動(dòng)熱潮下，為了完成帶動(dòng)內容平臺DAU（日活躍用戶(hù)數量）增長(cháng)，大部分內容平臺會(huì )簽約運動(dòng)達人，免費公開(kāi)付費課程，作為內容多元化的重要補充，來(lái)聚集粉絲。

　　與上述垂直領(lǐng)域的競爭者相比，分別來(lái)檢視Keep在健身領(lǐng)域智能硬件抑或因運動(dòng)達人聚集的平臺粉絲等多項數據上，并沒(méi)有絕對優(yōu)勢。但是，Keep通過(guò)其不同業(yè)務(wù)線(xiàn)的內部協(xié)同，跑出一條獨一無(wú)二的商業(yè)模式，擁有的是這些企業(yè)無(wú)法比擬的優(yōu)勢。

　　Keep的招股書(shū)中顯示，此次募資所得款項凈額將用于以下用途：35%將在未來(lái)三年內用于研發(fā)，以提升技術(shù)能力并推動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng )新；30%將在未來(lái)三年內用于健身內容的開(kāi)發(fā)及多元化；25%預計在未來(lái)三年內用于投入品牌宣傳及推廣；10%預計用于一般企業(yè)用途及運營(yíng)資金需要。

　　這些資金的投入，基本與驅動(dòng)Keep業(yè)務(wù)增長(cháng)的“三駕馬車(chē)”相互關(guān)聯(lián)：線(xiàn)上健身內容、智能健身設備以及配套運動(dòng)產(chǎn)品。

　　配套運動(dòng)產(chǎn)品承載著(zhù)Keep未來(lái)的想象空間。這塊業(yè)務(wù)包括與運動(dòng)相關(guān)的瑜伽墊、啞鈴、護具和運動(dòng)服，代餐、零食和營(yíng)養補充品。

　　據招股書(shū)中披露的數據，Keep收入有超過(guò)半數以上來(lái)自于自有運動(dòng)品牌產(chǎn)品，其中配套運動(dòng)產(chǎn)品的收入占到總收入30%以上，且在運動(dòng)產(chǎn)品客戶(hù)中會(huì )員滲透率連續三年都超過(guò)了40%。

　　不難理解，Keep提供的產(chǎn)品與旗下運動(dòng)課程具有強關(guān)聯(lián)性，譬如啞鈴、運動(dòng)服、護具等。根據第三方數據，以交易總量計算，Keep是2022年中國最大的瑜伽墊品牌。

　　Keep還擁有智能健身設備，包括智能單車(chē)、手環(huán)和跳繩等。這些運動(dòng)設備提供的數據，能與線(xiàn)上健身內容協(xié)同配合，給用戶(hù)提供更好的健身建議，改善整體的訓練效果和使用體驗，從而建立更全面的用戶(hù)數據檔案。

　　Keep配套產(chǎn)品銷(xiāo)售額的增長(cháng)，既依賴(lài)于高粘性會(huì )員用戶(hù)的付費，還有得益于線(xiàn)上的虛擬賽事。數據顯示，通過(guò)虛擬體育賽事，Keep獲得的收入同比增長(cháng)500%。

　　2022年，Keep舉辦了150多場(chǎng)線(xiàn)上付費賽事，是前一年的近三倍。除了跑步，還有騎行、跳繩等個(gè)性化項目，這塊收入被Keep計入“線(xiàn)上付費內容”。

　　線(xiàn)上虛擬賽事不僅降低了參賽門(mén)檻，而且Keep也為虛擬賽事定制了與知名IP合作的活動(dòng)和獎牌，這成為吸引年輕用戶(hù)的一大利器，也為Keep 拓展用戶(hù)來(lái)源增加了想象力。

　　相關(guān)數據顯示，Keep的會(huì )員訂閱和線(xiàn)上付費內容在垂直領(lǐng)域市場(chǎng)中占有率第一，換言之Keep的付費用戶(hù)基數更大。以這些高付費意愿的用戶(hù)為基礎，圍繞線(xiàn)上健身在多領(lǐng)域開(kāi)展業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展和融合，這是Keep獨有的路徑。

　　Keep提供的智能硬件產(chǎn)品，能提供的不僅僅是基礎的運動(dòng)和心率監測功能，用戶(hù)還能獲得相應的免費課程和指導。

　　此外，Keep還擁有自身的電商體系，提供的不僅是基礎的運動(dòng)服飾和裝備，它還提供健身食品愛(ài)游戲中國官方網(wǎng)站。目前用戶(hù)的運動(dòng)課程與數據已經(jīng)實(shí)現打通，后期Keep還具備將健身中最為重要的飲食這一環(huán)，引入到用戶(hù)自身健康管理中，構建一套完整的數字化健身體系。

　　至此，線(xiàn)上健身課程、身體數據監測以及飲食已經(jīng)打通?？偨Y來(lái)看，Keep通過(guò)激勵用戶(hù)完成定期鍛煉，提高用戶(hù)參與度，并使用全面的內容產(chǎn)品指導健身。這使Keep能夠將用戶(hù)轉化為訂閱會(huì )員，同時(shí)亦推動(dòng)自有品牌運動(dòng)產(chǎn)品的銷(xiāo)售，因為用戶(hù)傾向于購買(mǎi)智能健身設備和配套運動(dòng)產(chǎn)品，如健身裝備、服飾和食品，以提升他們在鍛煉中的表現和體驗。同時(shí)，Keep的自有品牌產(chǎn)品也將流量再次引向線(xiàn)上健身內容。

　　Keep打造的完整“健身生態(tài)”，足以讓其在過(guò)去幾年的競爭中沖出運動(dòng)健身這個(gè)紅海賽道。而站在IPO這個(gè)新的時(shí)間節點(diǎn)上，Keep想要在維持既有增速的基礎上，尋找新的增長(cháng)點(diǎn)，要做的還有很多。

　　近年來(lái)國家層面諸多利好政策頻出，如體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十三五”規劃、全民健身計劃、自行車(chē)運動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃、馬拉松運動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃等。

　　根據第三方數據統計，在2023年1月1日至6月30日期間，國內體育相關(guān)公司的投融資總額約合24.0184億人民幣，同比增長(cháng)123.68%。

　　借助這一波熱潮，Keep需要做的，是廣積糧，高筑墻，充分釋放作為在線(xiàn)健身頭部企業(yè)的商業(yè)潛力和平臺價(jià)值。